TOKIO – Japanski proizvođač automobila Nisan motor saopštio je da je prikupio 200 milijardi jena (1,4 milijarde dolara) prodajom konvertibilnih obveznica kako bi obezbijedio sredstva za ulaganja u nove proizvode i tehnologije.

Obveznice nose kamatnu stopu od jedan odsto godišnje i dospjevaju 2031. godine, prenosi Blumberg.

Početna cijena konverzije postavljena je na 397,2 jena, što predstavlja premiju od 30 odsto u odnosu na cijenu na zatvaranju berzi prethodnog dana kada su akcije pala za 3,2 odsto na 305,5 jena.

Ova emisija predstavlja jednu od najvećih prodaja konvertibilnih obveznica u Japanu posljednjih godina, a dio je šire Nisanove strategije prikupljanja sredstava kako bi se modernizovao zastarjeli portfolio proizvoda i riješila otplata velikih dugova koji dospjevaju sljedeće godine. Sve veći broj azijskih kompanija odlučuje se za konvertibilne obveznice kao način jeftinijeg zaduživanja.

Aranžeri Nisanove emisije su, između ostalih, Banka Amerike, Sitigroup i Morgan Stenli, ali i japanska banka Mizuho i kompanija Niko sekjuritis. (Agencije, Foto Pixabay)